ONLi
Acesso à Plataforma
Passo 1 — Tela de Login
Ao acessar o link da plataforma Surety, você será direcionado para a tela de boas-vindas onde deverá inserir suas credenciais.
Como fazer:
- A tela de login será exibida com os campos de e-mail e senha
- Informe seu e-mail cadastrado no campo "E-mail"
- Digite sua senha no campo "Senha"
- Clique em "Entrar" para prosseguir
ONLi
Acesso à Plataforma
Passo 2 — Preenchimento das Credenciais
Acesse a plataforma Surety pelo link abaixo e insira suas credenciais de acesso.
Como fazer:
- Acesse: https://surety-staging.onli.com.br/
- Informe seu e-mail cadastrado
- Digite sua senha de acesso
- Clique em "Entrar"
ONLi
Acesso à Plataforma
Passo 3 — Seleção de Empresa
Após realizar o login, você será direcionado automaticamente para a tela de seleção de empresa.
Como fazer:
- Verifique o nome exibido na tela (ex: "Yago, como você quer começar sua jornada?")
- Selecione a empresa/tomador da corretora ao qual seu usuário está vinculado
- Clique sobre a empresa para continuar
ONLi
Painel do Tomador
Visão Geral — Tela Principal
Após selecionar o tomador, você será direcionado para o painel principal do Surety. Nesta tela estão disponíveis todas as funcionalidades da plataforma, organizadas no menu superior.
Seções disponíveis:
- Dashboard — Visão geral e resumo das operações
- Cotações — Realize e gerencie cotações
- Emissões — Acompanhe apólices emitidas
- Renovações — Gerencie renovações
- Solicitações — Acompanhe solicitações em andamento
- Operações em Lote — Realize operações em massa
- Faturas — Gerencie cobranças e pagamentos
ONLi
Nova Cotação
Passo 1 — Iniciando uma Nova Cotação
No painel principal do Surety, clique no botão '+ Nova Cotação' para iniciar o processo de cotação de seguro garantia.
Como fazer:
- Acesse o painel principal (Dashboard)
- Localize o botão "+ Nova Cotação" no canto superior direito da tela
- Clique no botão para ser direcionado ao formulário de cotação
ONLi
Nova Cotação
Passo 2 — Seleção de Subsidiária/Filial e Modalidade
Nesta etapa, selecione a subsidiária ou filial do tomador e escolha a modalidade de garantia desejada para a cotação.
Como fazer:
- No campo "Subsidiária/Filial", selecione a empresa correspondente (ex: matriz ou filial do tomador)
- Em seguida, selecione a modalidade desejada. Neste exemplo: "Judicial Recursal"
- Caso necessário, ative a opção "Realizar uma substituição"
- Clique em "Continuar" para avançar
ONLi
Nova Cotação
Passo 3 — Dados do Reclamante
Nesta etapa, preencha os dados completos do reclamante para dar continuidade à cotação da modalidade Judicial Recursal.
Campos obrigatórios:
- Nome completo/Razão social do reclamante
- CPF/CNPJ
- CEP
- Rua e Número
- Complemento (se houver)
- Bairro, Cidade e Estado (UF)
ONLi
Nova Cotação
Passo 4 — Dados do Seguro
Nesta etapa, preencha as informações referentes ao seguro garantia que será cotado.
Campos obrigatórios:
- Tipo de recurso: selecione uma das opções disponíveis:
- Ordinário
- Agravo de Instrumento
- Revista
- Extraordinário
- Embargos no TST
- Verba Rescisória
- Limite máximo de garantia (LMG): informe o valor máximo
- Agravo de 30%: ative se aplicável
- Utilizar cobrança via fatura quando disponível: marque se desejar
- Início da vigência: informe a data de início
- Período: selecione o prazo (ex: 3 anos)
ONLi
Nova Cotação
Passo 4 (variação) — Dados do Seguro para Outras Modalidades
Para as modalidades Judicial Trabalhista, Judicial Cível e Judicial para Execução Fiscal, a tela de Dados do Seguro é simplificada — sem o campo 'Tipo de Recurso'.
Campos obrigatórios:
- Limite máximo de garantia (LMG): informe o valor máximo
- Agravo de 30%: ative se aplicável (o Valor final do LMG será calculado automaticamente)
- Utilizar cobrança via fatura quando disponível: marque se desejar
- Início da vigência: informe a data de início
- Período: selecione o prazo (ex: 3 anos)
- Clique em "Continuar" para avançar
ONLi
Nova Cotação
Passo 5 — Dados do Processo
Preencha os dados do processo judicial vinculado à cotação. É importante selecionar o estado do processo antes de informar o número.
Campos obrigatórios:
- Número do processo
- Estado (UF): selecione o estado do processo
- Vara Única: ative se aplicável
- ID externo do processo (opcional)
- Vara
- Cidade
- Tribunal
- Complemento do processo (opcional)
- Objeto: descreva o objeto da garantia
ONLi
Nova Cotação
Passo 5 (variação) — Dados do Processo para Modalidade Fiscal
Para a modalidade Judicial para Execução Fiscal, a tela de Dados do Processo possui campos adicionais em relação às demais modalidades.
Campos adicionais (exclusivos da modalidade Fiscal):
- Número da infração
- Número de certidão de dívida ativa (CDA)
- Normativo
- Índice de atualização
- Tipo do imposto
- Fase de ação
- Número do processo administrativo
Campos comuns a todas as modalidades:
- Número do processo
- Estado (UF)
- Vara Única
- ID externo do processo
- Vara, Cidade e Tribunal
- Complemento do processo
ONLi
Nova Cotação
Passo 6 — Cotação por Seguradora
Nesta etapa, o sistema exibe as cotações disponíveis por seguradora, destacando automaticamente a melhor opção para o tomador.
Como funciona:
- O sistema lista todas as seguradoras habilitadas e configuradas para o tomador logado
- A "Melhor Opção" é destacada automaticamente em destaque azul
- Verifique os detalhes: prêmio, modalidade, vigência, forma de pagamento
- Caso necessário, sinalize uma cotação para que seja exibida ao aprovador
- Clique em "Submeter para Aprovação" para avançar
ONLi
Nova Cotação
Passo 7 — Aprovação da Cotação
Após submeter para aprovação, a cotação selecionada é exibida com todos os detalhes para revisão. O aprovador pode efetivar ou rejeitar a cotação.
Como funciona:
- A seguradora selecionada é exibida como "Melhor Opção" com todos os dados da cotação
- Revise as informações: prêmio, modalidade, vigência e forma de pagamento
- Clique em "Efetivar" para confirmar a contratação
- Ou clique em "Rejeitar Cotação" caso queira cancelar
ONLi
Nova Cotação
Passo 7 — Detalhes da Cotação
Ao rolar a página para baixo, é possível visualizar todos os dados preenchidos durante o processo de cotação, organizados por seção.
Informações exibidas:
- Parâmetros: Status (Aguardando Aprovação) e ID da cotação
- Apólice: Importância, Agravo 30%, Início e Fim da vigência
- Reclamante: Nome, CPF/CNPJ, CEP, Rua e Número
- Garantia: Modalidade (ex: Judicial Recursal) e Tipo de Recurso (ex: Ordinário)
- Informações do processo: Tribunal, Vara, Número do Processo, Local e Vara Única
- Tomador: dados da empresa tomadora
ONLi
Nova Cotação
Passo 8 — Efetivação e Forma de Pagamento
Após clicar em 'Efetivar', o sistema exibe a tela de efetivação com o resumo da cotação e a seleção da forma de pagamento.
Como fazer:
- Verifique o resumo da cotação exibido abaixo da imagem (prêmio, modalidade, vigência e pagamento)
- No campo "Selecione uma forma de pagamento", confirme ou altere a opção (ex: Boleto)
- Selecione o parcelamento desejado (ex: 1x R$ 606,95 sem juros)
- Confira o "Total a pagar" exibido na tela
- Clique em "Continuar" para prosseguir com a efetivação
ONLi
Nova Cotação
Passo 9 — Confirmação da Efetivação
Ao clicar em 'Continuar', o sistema exibe um modal de confirmação perguntando se deseja efetivar a proposta.
Como fazer:
- Um modal será exibido com a mensagem: "Efetivar proposta — Você está prestes a efetivar esta proposta. Deseja continuar?"
- Clique em "Sim" para confirmar a efetivação
- Aguarde o processamento do sistema
ONLi
Nova Cotação
Passo 10 — Emissão Solicitada com Sucesso!
Após confirmar a efetivação, o sistema exibe a mensagem de sucesso indicando que a emissão foi solicitada.
O que acontece agora:
- A tela exibe a mensagem: "Sucesso! Emissão foi solicitada com sucesso!"
- Um link é disponibilizado para acompanhar o status da emissão
- Acesse a aba "Emissões" no menu superior para acompanhar a apólice
- A apólice será gerada pela seguradora e ficará disponível para download
ONLi
Emissões
Consulta e gerenciamento de apólices emitidas
A aba 'Emissões' exibe todas as apólices emitidas da empresa. Nela é possível consultar, filtrar, exportar e acompanhar o status de cada emissão.
Informações exibidas na listagem:
- ID — identificador interno da emissão
- ID Externo — número de referência externo
- Emissão/Endosso — tipo do documento (Apólice)
- Tipo — classificação da emissão
- Seguradora — nome da seguradora responsável
- Segurado/Reclamante — nome do segurado ou reclamante
- Status — situação atual (ex: Emitida)
- Modalidade — tipo de garantia (ex: Judicial Recursal, Judicial Trabalhista, Judicial para Execução Fiscal)
Ações disponíveis:
- Atualizar — recarrega a listagem
- Exportar — exporta os dados em planilha
- Filtros — filtra por período, status, seguradora ou modalidade
- Pesquisar — busca por ID ou nome
ONLi
Emissões
Selecionando uma Emissão
Na aba 'Emissões', clique sobre qualquer linha da listagem para abrir os detalhes completos daquela apólice.
Como fazer:
- Acesse a aba "Emissões" no menu superior
- Localize a emissão desejada na listagem
- Clique sobre a linha da emissão para abrir os detalhes
ONLi
Emissões
Detalhes da Emissão
Ao clicar em uma emissão, são exibidas todas as informações detalhadas da apólice, organizadas por seção.
Informações exibidas:
- Apólice: Apólice/Endosso, Importância, Agravo 30%, Início e Fim da vigência
- Pagamento: Valor, Quantidade de Parcelas, Método de Pagamento
- Parâmetros: Status e ID da emissão
- Garantia: Modalidade e Tipo de Recurso
- Tomador: Nome e CPF/CNPJ
ONLi
Emissões
Informações do Processo e Ações Disponíveis
Ao rolar a página para baixo, é possível visualizar as informações do processo judicial e as ações disponíveis para aquela emissão.
Informações do Processo:
- Tribunal
- Vara
- Número do Processo
- Local
- Vara Única
Reclamante:
- Nome, CPF/CNPJ, CEP, Rua, Número, Bairro, Cidade e UF
Ações disponíveis:
- Gerar Apólice
- Apólice (download)
- Gerar Endosso
- Outras ações disponíveis conforme o status da emissão
ONLi
Renovações
Consulta e gerenciamento de renovações
A aba 'Renovações' exibe todas as cotações de renovação da empresa. Nela é possível consultar, filtrar, exportar e acompanhar o status de cada renovação.
Informações exibidas na listagem:
- ID — identificador interno da renovação
- ID Externo — número de referência externo
- Nova Apólice/Endosso — novo documento gerado na renovação
- Apólice de Origem — apólice original que está sendo renovada
- Tipo — classificação da renovação
- Escritório — escritório responsável
Ações disponíveis:
- Atualizar — recarrega a listagem
- Exportar — exporta os dados em planilha
- Filtros — filtra por período, status ou seguradora
- Pesquisar — busca por ID ou número de apólice
ONLi
Solicitações
Consulta e acompanhamento de solicitações
A aba 'Solicitações' exibe todas as solicitações realizadas para o tomador selecionado. Nela é possível consultar, filtrar, exportar e acompanhar o status de cada solicitação.
Informações exibidas na listagem:
- ID — identificador interno da solicitação
- ID Externo — número de referência externo
- Apólice/Endosso — documento vinculado à solicitação
- Segurado/Reclamante — nome do segurado ou reclamante
- Título — descrição da solicitação (ex: Teste)
- Tipo — classificação da solicitação (ex: Endosso - Cancelamento)
- Escritório — escritório responsável
- Modalidade — tipo de garantia (ex: Judicial Recursal)
- Usuário — usuário responsável pela solicitação
- Data — data e hora da solicitação
- Status — situação atual (ex: Pendente)
- Etapa — etapa atual do processo (ex: Pendente Seguradora)
Ações disponíveis:
- Atualizar — recarrega a listagem
- Exportar — exporta os dados em planilha
- Filtros — filtra por período, tipo ou status
- Pesquisar — busca por ID ou nome
Tipos de solicitação disponíveis:
- Dúvida ou solicitação relacionada ao seguro
- Relato de falha técnica ou sistêmica
- Endosso - Cancelamento
- Endosso
ONLi
Operações em Lote
Consulta as operações em lote disponíveis para a empresa
A aba 'Operações em Lote' centraliza as operações que podem ser realizadas em massa para o tomador selecionado.
Operações disponíveis:
- Atualização de IS — Gerencia as solicitações de atualização de IS da empresa
- Cancelamento - Judicial Recursal — Gerencia as solicitações de cancelamento de emissões recursais da empresa
ONLi
Operações em Lote
Atualização de IS
Ao clicar em 'Atualização de IS', é exibida a listagem de todas as apólices disponíveis para atualização de IS. É possível realizar a atualização de forma individual ou em lote.
Informações exibidas na listagem:
- ID — identificador interno da apólice
- ID Externo — número de referência externo
- Apólice/Endosso — número do documento
- Escritório — escritório responsável
- Seguradora — nome da seguradora
- Segurado/Reclamante — nome do segurado ou reclamante
- Modalidade — tipo de garantia (ex: Judicial Trabalhista, Judicial para Execução Fiscal)
Como fazer a seleção:
- Marque o checkbox ao lado de cada apólice que deseja atualizar
- Para selecionar todas, marque o checkbox no cabeçalho da listagem
- Após selecionar, clique em "Solicitar Atualização" para prosseguir
ONLi
Operações em Lote
Confirmação da Solicitação de Atualização de IS
Após selecionar as apólice s desejadas, o sistema exibe um modal de confirmação antes de processar a solicitação de atualização de IS.
Como funciona:
- Selecione as apólices que deseja atualizar na listagem
- Clique em "Solicitar Atualização"
- O sistema exibirá o modal: "Solicitar atualização — Você está prestes a solicitar a atualização de IS de X apólice(s). Deseja continuar?"
- Clique em "Sim" para confirmar a solicitação
- Aguarde o processamento do sistema
ONLi
Operações em Lote
Cancelamento - Judicial Recursal
Ao clicar em 'Cancelamento - Judicial Recursal', é exibida a listagem de todas as apólices disponíveis para cancelamento. É possível solicitar o cancelamento de forma individual ou em lote.
Informações exibidas na listagem:
- ID — identificador interno da apólice
- ID Externo — número de referência externo
- Apólice/Endosso — número do documento
- Tipo — tipo do documento (ex: Apólice)
- Seguradora — nome da seguradora
- Segurado/Reclamante — nome do segurado ou reclamante
- Status — situação atual (ex: Emitida)
- Modalidade — tipo de garantia (ex: Judicial Recursal)
Como fazer a seleção:
- Marque o checkbox ao lado de cada apólice que deseja cancelar
- Para selecionar todas, marque o checkbox no cabeçalho da listagem
- Após selecionar, clique em "Solicitar Cancelamento" para prosseguir
ONLi
Operações em Lote
Solicitação de Cancelamento — Motivo
Após selecionar as apólices, o sistema exibe um modal para informar o motivo do cancelamento antes de confirmar a operação.
Como funciona:
- Selecione as apólices desejadas na listagem
- Clique em "Solicitar Cancelamento"
- O modal exibirá a mensagem: "Solicitar cancelamento — Você está prestes a solicitar o cancelamento de X apólice(s). Esta operação não poderá ser revertida."
- Selecione o motivo do cancelamento no campo disponível
- Clique em confirmar para prosseguir
Motivos de cancelamento disponíveis:
- Solicitado pelo tomador
- Padrão
- Reivindicado
- Solicitado pela seguradora
- Encerramento do processo judicial
- Documento não caucionado
- Rejeitado pelas autoridades
- Substituição congênere
ONLi
Faturas
Consulta todas as faturas da empresa
A aba 'Faturas' exibe todas as faturas registradas na plataforma para o tomador selecionado.
Informações exibidas na listagem:
- ID — identificador interno da fatura
- Seguradora — nome da seguradora responsável
- Data — data de emissão da fatura
- Competência — período de competência da fatura (ex: N/A)
- Data de Vencimento — data limite para pagamento
Ações disponíveis:
- Atualizar — recarrega a listagem
- Exportar — exporta os dados em planilha
- Filtros — filtra por período ou seguradora
- Pesquisar — busca por ID ou seguradora
ONLi
Faturas
Detalhes e Arquivos da Fatura
Ao clicar em uma fatura, são exibidas as informações detalhadas e os arquivos vinculados a ela.
Informações da Fatura:
- Seguradora — nome da seguradora responsável
- Data — data de emissão
- Data de Vencimento — data limite para pagamento
Parâmetros:
- ID — identificador único da fatura
Arquivos:
- A seção "Arquivos" exibe os anexos vinculados à fatura
- Clique no link do arquivo para abrir o documento em PDF em uma nova aba do navegador
ONLi
Faturas
Visualização do Arquivo em PDF
Ao clicar no link de anexo na seção 'Arquivos', o documento da fatura é aberto em formato PDF em uma nova aba do navegador.
Como acessar o PDF:
- Acesse a aba "Faturas" no menu superior
- Clique sobre a fatura desejada na listagem
- Na tela de detalhes, localize a seção "Arquivos"
- Clique no link do arquivo para abrir o PDF
- O documento será exibido em uma nova aba do navegador
ONLi
Perfil do Usuário
Edição de dados pessoais
Ao clicar no ícone do usuário no canto superior direito da plataforma, um menu é exibido com as opções de Perfil, Segurança, Configurações e Sair.
Opções do menu do usuário:
- Perfil — editar dados pessoais
- Segurança — alterar senha de acesso
- Configurações — preferências de notificação
- Sair — encerrar a sessão
Como editar o perfil:
- Clique no ícone do usuário no canto superior direito
- Selecione "Perfil" no menu exibido
- Edite o Primeiro Nome e Sobrenome nos campos disponíveis
- Atualize o Celular se necessário
- Clique em "Salvar Alterações" para confirmar
ONLi
Perfil do Usuário
Segurança — Alteração de Senha
Na aba 'Segurança', é possível alterar a senha de acesso à plataforma Surety.
Como alterar a senha:
- Clique no ícone do usuário no canto superior direito
- Selecione "Segurança" no menu
- Informe a senha atual no campo "Senha atual"
- Digite a nova senha no campo "Nova senha"
- Clique em "Alterar Senha" para confirmar
ONLi
Perfil do Usuário
Configurações — Preferências de Notificação
Na aba 'Configurações', é possível personalizar quais notificações da plataforma você deseja receber ou desabilitar.
Preferências de notificação disponíveis:
- Desabilitar todas as notificações
- Desabilitar notificações de cotação concluída
- Desabilitar notificações de cotação pendente de aprovação
- Desabilitar notificações de cotação pendente de confirmação
- Desabilitar notificações de cotação rejeitada
- Desabilitar notificações de vencimento de empresa
- Desabilitar notificações de resumo de emissão
Como configurar:
- Clique no ícone do usuário no canto superior direito
- Selecione "Configurações" no menu
- Ative ou desative os toggles conforme sua preferência
- Clique em "Salvar Preferências" para confirmar